方大炭素(600516.CN)

地产行业“政策底”已现?钢铁板块提前躁动,反弹来临?

时间:21-11-23 13:20    来源:新浪

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11月23日,受消息影响,钢铁股逆势走强,截至发稿,河钢资源封涨停,方大炭素(600516)、包钢股份、大中矿业、金岭矿业、首钢股份等股持续活跃。

消息面上,随着9月个别房企出现信用违约风险,地产投资下行压力逐渐浮出水面,进而引发市场对明年建筑用钢需求断崖式下跌的悲观预期。钢材价格和钢铁股近两个月持续走弱。

而近期,有分析指出,当前地产行业“政策底”或已出现,房地产市场预期动态修复后,钢铁、铝等或迎来预期修复。

中金认为当下钢铁、铝等市场正处于预期企稳的阶段,而政策的边际改善可能意味着预期的修复,但仍需观察政策力度以及落实情况。地产政策见底将领先于工业金属基本面拐点的出现,向前看,在房地产市场预期动态修复的过程中,驱动不同地产周期的相关指标可能将有所分化,而受益于地产链条不同阶段的工业金属的表现可能也会出现一定差异。

另外,钢材类期货也在近日走强,截止22日,螺纹钢主力合约近三日累涨约5.5%,现报4390元/吨。

东吴证券也指出,在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下,碳中和大概率带来行业供给天花板,加之原料端再次贡献成本红利,钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。 

那么,随着近期钢铁板块回暖的预期升温,板块回暖能否持续?或许,我们可以从近期热门股、的走势上窥知一二。

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